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2021广东医疗器械产业报告

  广东企业规模全国领先。据天眼查,目前全国合计有超200万家医疗器械企业,广东企业数量23.29万家,远超国内其他省份。按销售规模看,2020年,国内医疗器械类市场规模为1778.74亿元,广东地区排名第一,达331.89亿元。具体到A股市场,目前广东合计有21家医疗器械上市公司。2020年,上述公司的数量、营收总额、净利润总额均领先其他省份上市公司。

  广东上市公司盈利比率处于中游,研发费用全国第一。据统计,2020年,广东21家医疗器械上市公司的研发费用总额为44.16亿元,显著高于其他省份;但在平均毛利率、平均净利率、研发费用率方面皆处于全国中等水平,分别为61.71%、23.08%、8.43%。此外,广东21家医疗器械上市公司2020年的平均研发人员占比为21.69%,排名第八。

  利好政策频出,产业规模有望快速提升。自2013年以来,相关部委先后推出对医疗器械产业的利好政策,有望助推国内医疗器械产业迈上新台阶,国产化率有望快速提升。广东政府历来就高度重视生物医药与健康产业发展,近年来持续加大财政投入力度、加强应用推广,还提出高新技术企业树标提质计划,力求促进医疗器械产业发展,保持全国领先地位。在市场需求急剧攀升、政策出台推动国产化率进一步扩大的背景下,国内医疗器械企业或将迎来风口期。

  商务部数据显示,2020年,全国医疗器械类市场销售规模为1778.74亿元,其中广东地区的销售额位列第一,达331.89亿元,占比18.66%;湖北、河南地区的销售分别为211.62亿元、183.98亿元,占比分别为11.9%、10.34%。

  据Wind数据,A股合计有95家医疗器械上市公司(申万二级行业划分),其中有21家来自广东,数量远超国内其余省份。对比排名第二的北京,该省份合计有14家上市公司,数量仅为广东的66.67%。

  按市值看,截至8月25日,上述21家企业的总市值为6479.42亿元,领先全国。北京医疗器械企业以4534.98亿元的总市值位列第二,但与广东企业的总市值相差甚远。除上述两地外,上市公司总市值突破1000亿元的有3个,500亿—1000亿元市值的省份有4个,100亿—500亿元市值的省份有4个,其余省份的企业总市值在100亿元以下。

  营收方面,2020年,全国仅7个省份的医疗器械上市公司总营收超100亿元。其中,湖南、上海、江苏、北京的上市公司总营收在100亿—200亿元区间,浙江、山东的上市公司总营收分别在200亿—300亿元、300亿—400亿元区间。总营收超500亿元的省份仅广东一地,达575.05亿元,比第二名多37.73%。

  净利润方面,2020年,全国仅广东、山东两地的医疗器械企业净利润总额超100亿元,分别为164.32亿元、111.69亿元;企业净利润总额在50亿—100亿元区间的省份仅有浙江一地,为70.57亿元;企业净利润总额在10亿—50亿元的省份有5个;其余省份的企业净利润总额均在10亿元以下。

  综上所述,广东不管是在企业数量、总市值,还是营收规模、净利润方面,均遥遥领先国内其他省份,绝对优势地位凸显。

  广东医疗器械产业的壮大,与政策环境、本土龙头企业带动等因素相关。近年来,广东政府通过大力支持打造医疗器械产业基地,引导企业优化产品结构,支持产业升级,扶持企业积极上市、做大做强,广东已然成为国内医疗器械产业的高地。

  净利率方面,2020年,全国医疗器械企业平均净利率排名最高的省份为安徽省,达51.55%;广东省位于中下游水平,为23.08%;天津的净利率最低,为9.39%。

  上市公司数量排名靠前的广东、北京、江苏、上海等地,2020年平均净利率均处于全国中等水平;部分省份受样本数量少影响,排名靠前。

  数据显示,2020年,全国95家医疗器械上市公司的研发费用总额为124.46亿元。其中,广东企业研发费用总额为44.16亿元,占比35.49%,位列第一;北京、山东企业分别以16.31亿元、15.16亿元的研发费用总额排名第二、第三,占比分别为13.1%、12.18%。

  研发费用率方面,2020年,全国95家医疗器械上市公司的平均研发费用率为7.82%,广东处于中上游水平,达8.43%。天津、北京、福建排名前三,研发费用率均值分别为18.51%、12.98%、11.94%。

  此外,全国95家医疗器械上市公司的平均研发人员占比(公司研发人员占员工总数的比重)为19.99%,广东排名第八,为21.69%。

  综上所述,2020年,广东企业的平均毛利率、平均净利率、平均研发费用率及平均研发人员占比皆处于中等水平。这主要与各省上市公司数量差距较大,部分省份样本较小,以及广东部分企业的相关数据较低有关。若看整体研发费用,广东企业的研发费用总额全国第一,且明显领先全国。

  早在2008年,该公司便率先完成了无创产前基因检测技术方法学的开发和建立;2010年12月,率先完成国内首例无创产前基因检测(NIPT)临床样本检测;2014年6月,推出由国家药品监督管理局审批的首个NIPT检测产品NIFTY%uAE,2016年3月,NIFTY%uAE成为了全球首个无创检测样本突破100万例的检测产品;2018年8月,基于国产高通量测序平台,推出的肺癌组织试剂盒,取得国家药监局办法的医疗器械注册证,打破了外国企业在国内肿瘤基因检测试剂盒领域的垄断局面。

  此外,2020年11月,国家药监局联合市场监督管理局、发改委、商务部、国家卫健委、海关总署、国务院港澳事务办公室、国家中医药局八部委发布的《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》(下称《工作方案》)指出,要打造粤港澳大湾区医药产业高水平科技创新平台,实现粤港澳大湾区医药产业深度融合和药品医疗器械生产制造产业升级,建成全国医药产业创新发展示范区。

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